時間：2020-10-21 作者：郝攀峰 閱讀量：13372
編者按：2019年深秋時節(jié)，中國集裝箱行業(yè)協(xié)會李牧原常務(wù)副會長率隊，應(yīng)邀出席了在德國漢堡舉行的2019集裝箱多式聯(lián)運(yùn)歐洲展，并做了中國集裝箱行業(yè)與多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展機(jī)遇主題演講。借此機(jī)會，協(xié)會一行認(rèn)真考察了德國港口、鐵路設(shè)施、貨運(yùn)村等，走訪了包括中遠(yuǎn)海運(yùn)歐洲公司、杜伊斯堡港、漢堡港、不萊梅港等多家企業(yè)，考察團(tuán)隊獲得了大量一手資料，現(xiàn)將部分考察報告發(fā)布，供業(yè)內(nèi)同行參考。首期發(fā)表的是中國集裝箱行業(yè)協(xié)會咨詢研究部部長郝攀峰撰寫的報告。
漢堡港位于德國北部易北河下游，距北海入?？诩s100公里，是德國最大、歐洲第三大港口，因航運(yùn)業(yè)發(fā)達(dá)被稱為“德國的大門”和“通往世界的門戶”。2019年，漢堡港集裝箱吞吐量達(dá)930萬標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長6.1%，其中與中國的海運(yùn)集裝箱總量260萬標(biāo)準(zhǔn)箱，經(jīng)由漢堡港轉(zhuǎn)運(yùn)的貨物占據(jù)了中德間貿(mào)易的半壁江山，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過歐洲其他目的地，是名副其實(shí)的中歐貿(mào)易第一大港。
圖1 漢堡港集裝箱碼頭分布
漢堡港目前共有CTA、CTT、CTB和CTH 4個集裝箱碼頭。其中，CTA、CTT、CTB3個碼頭由歐洲最大的港口碼頭運(yùn)營商-漢堡港口與物流股份公司（HHLA公司）負(fù)責(zé)操作運(yùn)營，碼頭設(shè)計能力分別為300萬TEU、180萬TEU、350萬TEU，CTH碼頭由EUROGATE公司（由德國不萊梅物流集團(tuán)BLG和EUROKAI合資成立）負(fù)責(zé)操作運(yùn)營。漢堡港鐵路運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)，每周約有1250列火車從漢堡港出發(fā)。2019年，漢堡港鐵路集裝箱處理量為270萬TEU，其中由HHLA公司負(fù)責(zé)操作完成的鐵路集裝箱量占一半以上。
圖2 漢堡港港區(qū)鐵路專用線圖示
不萊梅哈芬港位于威悉河入?？?，由于港口離公海距離較近，滿足目前全球運(yùn)營的最大船舶的進(jìn)出港要求。碼頭岸線長4680米，擁有三個連續(xù)的碼頭，分別是EUROGATE獨(dú)資碼頭、與馬士基合資碼頭、與MSC合資碼頭。港區(qū)現(xiàn)有16個集裝箱泊位，配置有52臺先進(jìn)的集裝箱岸橋、超過250臺的跨運(yùn)車和600噸浮吊，年設(shè)計吞吐能力為800萬標(biāo)準(zhǔn)箱，2019年集裝箱吞吐量490萬標(biāo)準(zhǔn)箱。
圖3 不萊梅港口碼頭分布
不萊梅哈芬港還有“歐洲冷庫”之稱，集裝箱碼頭擁有將近5700個冷箱接口，碼頭外圍建有滿足3萬3千個歐式托盤倉儲能力的BLG冷庫，可用于食品與非食品的保稅倉儲。同時，港口每年有超過1200艘汽車滾裝船掛靠。港區(qū)擁有10個遠(yuǎn)洋和8個近洋汽車滾裝泊位，總占地面積為240公頃的車滾裝碼頭，有7個多層車庫，可供9萬多輛汽車同時停放，全球所有知名的滾裝船航運(yùn)企業(yè)均開通了以不萊梅哈芬港為中轉(zhuǎn)的航線。
港區(qū)鐵路資源豐富，三個碼頭均有鐵路進(jìn)港運(yùn)輸，貫穿式鐵路距碼頭的直線距離都在500米以內(nèi)。港區(qū)鐵路場站占地73790平方米，具有6條760米長的裝卸線。從2019年4月開始，每周兩班不萊梅到成都的保時捷班列，每周六班到成都、重慶的奧迪專列通過港區(qū)鐵路進(jìn)行發(fā)運(yùn)。
圖4 港口商品車停車區(qū)和等待發(fā)運(yùn)中歐班列的整車
杜伊斯堡港占地1550公頃，有8個集裝箱碼頭，4個鐵路調(diào)車場，5個進(jìn)口煤炭碼頭，2個滾裝碼頭，是歐洲的鐵路和水運(yùn)門戶，年集裝箱處理能力500萬TEU。
圖5 杜伊斯堡港集裝箱碼頭分布
杜伊斯堡港擁有歐洲地區(qū)完善的鐵路網(wǎng)絡(luò)，可通過鐵路聯(lián)通歐洲80余個城市。目前，杜伊斯堡的鐵路線路已經(jīng)聯(lián)通國內(nèi)的重慶、西安、義烏、武漢、蘇州、長沙、合肥等城市，是中歐班列在歐洲的兩個最大的鐵路樞紐之一。
圖6 杜伊斯堡港鐵路線路
不萊梅貨運(yùn)村（GVZ）成立于1985年，總占地面積496公頃，目前園區(qū)內(nèi)進(jìn)駐了150家企業(yè)。三條貫穿德國三大港口漢堡港、不萊梅哈芬港和威廉港的高速公路A1、A27和A28在不萊梅市周邊交匯，使不萊梅成為了德國北部沿海地區(qū)最理想的貨物集散中心。
圖7 不萊梅貨運(yùn)村全貌
不來梅貨運(yùn)村是德國第一、歐洲第二大物流園，是德國唯一一個完全由私營部門運(yùn)營的綜合公鐵運(yùn)輸樞紐，其提供的物流空間超過130萬平方米，并且周邊還有約40公頃的土地可供開發(fā)利用。GVZ貨運(yùn)村具備完善的公鐵聯(lián)運(yùn)場站及設(shè)施，場內(nèi)由數(shù)條鐵路專用線，可實(shí)現(xiàn)便捷的公鐵聯(lián)運(yùn)。
圖8 不萊梅貨運(yùn)村GVZ鐵路作業(yè)區(qū)
多式聯(lián)運(yùn)是德國港口、內(nèi)陸物流園最基本也是必備的功能。將港口和內(nèi)陸物流園作為鐵路的天然大客戶，是德國鐵路發(fā)展的基本思維。目前，德國已經(jīng)運(yùn)營的35家內(nèi)陸物流園區(qū)中，有28個具備園區(qū)的鐵路專用線，有4個距離多式聯(lián)運(yùn)鐵路樞紐在3公里范圍內(nèi)，剩余的3個園區(qū)Osnabrück、Dresden、Magdeburg也都在規(guī)劃建設(shè)園區(qū)鐵路專用線。其中，有20個物流園區(qū)還緊鄰港口或者依托港口建立，能夠?qū)崿F(xiàn)便捷的鐵水聯(lián)運(yùn)。同時，德國最主要的13個集裝箱港口，有11個有進(jìn)港鐵路，11個和內(nèi)河水運(yùn)相聯(lián)通。
德國港口的多式聯(lián)運(yùn)比例全球最高。不萊梅哈芬港的鐵路運(yùn)輸占比高達(dá)35%，目前，經(jīng)營往返不萊梅哈芬港的集裝箱專列的鐵路貨運(yùn)企業(yè)多達(dá)近20家，覆蓋的內(nèi)陸點(diǎn)達(dá)60多個，遍及德國與中東歐主要工商業(yè)中心，往東南方向可通往柏林-勃蘭登堡都市圈和捷克、匈牙利等東歐國家，往西南方向可快速抵達(dá)著名的工業(yè)中心德國魯爾區(qū)，往南經(jīng)法蘭克福、斯圖加特、慕尼黑等工商業(yè)中心抵達(dá)瑞士和奧地利等中歐國家。漢堡港的港口集疏運(yùn)中，40%通過公路，30%通過火車，30%通過駁船，約2000條集裝箱鐵路網(wǎng)絡(luò)、通暢的公路運(yùn)輸線路、卡車和內(nèi)河駁船多樣的運(yùn)輸方案以及航空貨運(yùn)中心機(jī)場使?jié)h堡成為世界領(lǐng)先的全能物流中心。火車、駁船和公路運(yùn)輸幾乎分別占到了港口集疏運(yùn)的三分之一，成為德國重要港口的重要特點(diǎn)，這也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于我國港口的多式聯(lián)運(yùn)比例。
筆者訪德期間，德國物流的長遠(yuǎn)規(guī)劃和務(wù)實(shí)發(fā)展給訪問團(tuán)一行留下深刻印象。不萊梅哈芬港是注重物流長遠(yuǎn)規(guī)劃的典型案例，而漢堡港又是注重物流務(wù)實(shí)發(fā)展的范例。
現(xiàn)今的不萊梅哈芬港和位于不萊梅市北區(qū)的威格薩克港區(qū)一起組成了“不萊梅組合港”。不萊梅老港距離威悉河入海口約122公里，由于航道自然水深有限，加之泥沙淤積使不斷擴(kuò)大規(guī)模的商船逐漸無法靠港，隨著城市貿(mào)易的發(fā)展，1827年，不萊梅市從相鄰的漢諾威王國（今下薩克森州）購買了一塊威悉河下游靠近入?？诘耐恋?，用于建設(shè)除不萊梅北區(qū)威格薩克港區(qū)以外的一個外港，此港以德語“不萊梅的港口”之意，被命名為“不萊梅哈芬港”，兩個港口相距約60公里，合稱“不萊梅組合港”，由設(shè)在不萊梅哈芬市的不萊梅港務(wù)局進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃和管理。現(xiàn)在，不萊梅老港主要承擔(dān)散雜貨裝卸以及服務(wù)臨港產(chǎn)業(yè)的功能，不萊梅哈芬港則主要以集裝箱船和滾貨船為主。
漢堡港作為歐洲的最重要港口之一，目前仍然是一個位于內(nèi)河上的港口，航道深度-15.2米。參訪過程中，HHLA公司也表示，目前漢堡港的發(fā)展也一定程度上受到了航道吃水深度影響，2萬TEU的大型集裝箱船并不能滿載進(jìn)入，需要借助潮汐和減載進(jìn)港。當(dāng)訪問團(tuán)交流問及，目前全球港口都在向外海拓展，漢堡港有無向外海轉(zhuǎn)移或者拓展的計劃時，港口管理部門表示，港口當(dāng)前雖然遇到航道水深影響，但仍沒有向外海拓展的計劃，港區(qū)內(nèi)部還有部分的區(qū)域尚未開發(fā)運(yùn)營，依然可以通過加深拓展部分地區(qū)河道來解決大型船舶進(jìn)港的問題。同時，漢堡港CTT港區(qū)，最初并不具備開展鐵路集裝箱的業(yè)務(wù)條件，為開展鐵路集裝箱業(yè)務(wù)，根據(jù)港區(qū)地形條件，修建了5條長730米的曲線型鐵路專用線。
圖9 漢堡港CTT碼頭鐵路專用線布局
在世界銀行發(fā)布的全球物流績效指數(shù)（LPI）中，德國已經(jīng)連續(xù)多年排名世界第一，物流業(yè)已經(jīng)成為德國繼汽車制造、貿(mào)易之后的第三大產(chǎn)業(yè)，也成為德國最具專業(yè)性的核心領(lǐng)域之一。
圖10 世界銀行全球物流績效指數(shù)排名
不萊梅貨運(yùn)處的馱背運(yùn)輸、漢堡港的鐵路軌道龍門起重機(jī)、杜伊斯堡港的集裝箱管理體系和德國公路貨車的標(biāo)準(zhǔn)化，無一不體現(xiàn)了圍繞物流核心要素做大物流、圍繞規(guī)模效應(yīng)做強(qiáng)物流的德國發(fā)展模式，也是德國物流績效指數(shù)之所以傲視全球的關(guān)鍵。
以杜伊斯堡港的集裝箱管理為例。DIT場站作為杜伊斯堡港最大的鐵路場站，也是中歐班列的主要操作場站，每天有800輛卡車進(jìn)出DIT場站。DIT場站占地面積22.5萬平方米（不包含鐵路區(qū)域），擁有歐洲最大的內(nèi)陸碼頭和最大的集裝箱堆場，有1.5萬TEU的空箱堆存能力，和6條750米長的鐵路線路，2018年集裝箱處理量為40萬TEU。DIT場站每周約有90列火車達(dá)到，其中30%來自中國。
依托發(fā)達(dá)的鐵路和水運(yùn)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，DIT場站擁有完善的集裝箱管理和調(diào)撥系統(tǒng)。集裝箱在進(jìn)入場站之前進(jìn)行外觀和貨物查驗(yàn)，空箱提取時還會進(jìn)行二次查驗(yàn)。同時，DIT場站幫助中歐班列進(jìn)行空箱調(diào)撥，一部分協(xié)助班列公司在歐洲組貨后返回，另一部分通過駁船運(yùn)輸?shù)铰固氐さ妊睾８劭诤笸ㄟ^海運(yùn)運(yùn)回中國。場站還積極拓展與中國鐵路的信息系統(tǒng)合作（包括信息安全、數(shù)字化處理）以及危險品鐵路運(yùn)輸?shù)暮献?，建立?biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)輸流程，拓展杜伊斯堡及周邊地區(qū)化工品的中國市場。通過包括場站內(nèi)的設(shè)備管理、集裝箱狀況監(jiān)測、集裝箱調(diào)撥等一系列服務(wù)，杜伊斯堡港DIT場站已經(jīng)成為中歐班列在歐洲最重要的目的地之一。
圖11 杜伊斯堡港DIT集裝箱堆場
機(jī)械設(shè)備的高效使用是物流高效運(yùn)作的關(guān)鍵。在筆者去年參訪期間，德國港口和物流園對于高效轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備和運(yùn)輸設(shè)施的使用也給訪問團(tuán)一行留下深刻影響。
漢堡港CTT碼頭和不萊梅哈芬港使用的混合動力的集裝箱跨運(yùn)車，既能代替滿足碼頭前沿到后方堆場的集裝箱場內(nèi)短倒需求，又可以進(jìn)行集裝箱堆場的翻箱、調(diào)箱作業(yè)，實(shí)現(xiàn)場內(nèi)短倒拖車、堆場門吊和吊裝正面吊三者功能，不僅可以實(shí)現(xiàn)設(shè)備的柔性使用，還通過使用新能源，降低污染排放，降低運(yùn)營作業(yè)成本。
圖12 漢堡港集裝箱跨運(yùn)車
在不萊梅貨運(yùn)村，筆者還看到通過車型標(biāo)準(zhǔn)化，馱背運(yùn)輸在貨運(yùn)村實(shí)現(xiàn)規(guī)模發(fā)展，場站內(nèi)只通過一名司機(jī)和吊裝門機(jī)，即可實(shí)現(xiàn)兩列吊裝式甩箱馱背運(yùn)輸作業(yè)。在馱背作業(yè)線現(xiàn)場，可以看到用于馱背運(yùn)輸?shù)蔫F路車輛還可以用于集裝箱的裝卸，實(shí)現(xiàn)鐵路車輛的多用途使用，提高了鐵路車輛的運(yùn)載效率。
圖13 不萊梅貨運(yùn)村的駝背運(yùn)輸車輛（可見用于固定集裝箱的蘑菇頭）
德國物流還特別注重綠色環(huán)保和節(jié)能減排長期投入。目前，漢堡港CTA碼頭已經(jīng)實(shí)現(xiàn)污染物零排放，碼頭所有能源均為清潔、環(huán)保能源。港口經(jīng)營公司還注重與學(xué)校、科研機(jī)構(gòu)等合作，研發(fā)高效快速的集裝箱轉(zhuǎn)運(yùn)工具（包括無人機(jī)集裝箱運(yùn)輸、真空管道傳輸、自動化操作機(jī)械等），給客戶提供多樣服務(wù)的同時，也致力減少操作過程的碳排放。
德國多式聯(lián)運(yùn)的發(fā)展離不開聯(lián)邦、州、市等各級政府的投資和支持。加快發(fā)展多式聯(lián)運(yùn)，調(diào)整社會運(yùn)輸結(jié)構(gòu)、減少碳排放和解決港城矛盾等更多的體現(xiàn)了社會效益和社會文明，是政府治理體系的重要工作之一。
德國政府一直致力于港口、貨運(yùn)村的鐵路場站投資和補(bǔ)貼。以漢堡港為例，港區(qū)鐵路場站與DB鐵路網(wǎng)連接的鐵路專用線由漢堡市港口管理局所有，由漢堡市政府投資修建。港區(qū)鐵路場站所在區(qū)域的土地所有權(quán)也屬于漢堡市政府，HHLA公司作為鐵路場站的投資商，負(fù)責(zé)場站的建筑、管線、機(jī)械設(shè)備等的投資和建設(shè)，擁有場站30年的經(jīng)營權(quán)。未來鐵路場站的土地拓展、航道的拓寬等問題也由漢堡市政府負(fù)責(zé)。除了港內(nèi)外的硬件設(shè)施設(shè)備，信息系統(tǒng)也是德國港口在提高港口運(yùn)營效率方面采用的重要手段。HHLA公司一方面開發(fā)港口管理系統(tǒng)N4，實(shí)現(xiàn)與港口運(yùn)營相關(guān)主體的信息共享，另一方面與德國鐵路運(yùn)營商DB實(shí)現(xiàn)信息互通，將要通過鐵路運(yùn)輸?shù)募b箱信息發(fā)送給DB，以便DB鐵路運(yùn)輸計劃的制定和及時調(diào)整。
近年來，我國為調(diào)整運(yùn)輸結(jié)構(gòu)，發(fā)展多式聯(lián)運(yùn)，將建設(shè)港口、大型物流園的鐵路專用線，建設(shè)多式聯(lián)運(yùn)型物流園區(qū)等作為政府鼓勵、支持的物流發(fā)展重點(diǎn)。下一步，對于多式聯(lián)運(yùn)經(jīng)營人、運(yùn)行規(guī)則、信息系統(tǒng)、服務(wù)規(guī)范、設(shè)施設(shè)備方面都需要出臺相應(yīng)的支持促進(jìn)措施，作為支持多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展和生態(tài)文明建設(shè)的長效手段。
物流業(yè)是制造業(yè)、商貿(mào)業(yè)經(jīng)專業(yè)分工后分離出的專業(yè)第三方服務(wù)業(yè)，倡導(dǎo)公共化、專業(yè)化、規(guī)?；俏锪靼l(fā)展的永恒主題。近年來，我們在協(xié)助各地政府梳理物流園區(qū)、物流設(shè)施的功能布局時發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)在物流園區(qū)的功能定位和布局上存在理解的偏差，甚至以物流名義圈地發(fā)展商貿(mào)和房地產(chǎn)的現(xiàn)象還比較常見。
在去年德訪問期間，考察團(tuán)注意到，不論是港口還是貨運(yùn)村，物流經(jīng)營者都在物流核心要素上深挖潛力，做大規(guī)模。在物流設(shè)施內(nèi)并沒有見到國內(nèi)所謂物流金融、物流商貿(mào)等“創(chuàng)新”概念和業(yè)態(tài)，甚至在漢堡港、不萊梅哈芬港等這樣的國際港口中都沒有國內(nèi)常見的港口大樓、港口布局沙盤，參訪中我們對于德國主要港口的沙盤和布局全貌的了解，竟是在漢堡市參觀一個私人的航海博物館時獲悉的。
我國物流發(fā)展正在從規(guī)模效益向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變，在下一階段的物流發(fā)展中，各地政府要嚴(yán)格把物流園區(qū)的用地限定在物流的七大核心要素上，要在物流的核心要素上做文章，在物流的規(guī)模效益上做文章，要注重物流的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)?；l(fā)展，真正回歸到物流產(chǎn)業(yè)的本質(zhì)上來。
德國港口運(yùn)營商特別注重港口和內(nèi)陸物流場站的互動，這和港口的鐵路、內(nèi)陸駁運(yùn)的占比較高有很大關(guān)系。漢堡港近年來多式聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)快速增長，特別是內(nèi)陸地區(qū)的多式聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)，HHLA公司在波蘭等13個地區(qū)建設(shè)有自己的內(nèi)陸港，內(nèi)陸港由HHLA公司下屬的鐵路運(yùn)用公司投資和運(yùn)營，并提供全程的信息服務(wù)。同樣，不萊梅哈芬港通過其運(yùn)營商EUROGATE公司，在歐洲6個國家、11個地區(qū)運(yùn)營13個場站，包括德國、意大利、葡萄牙、俄羅斯等國家的地區(qū)。杜伊斯堡港集團(tuán)也針對中歐班列在馬拉舍維奇-杜伊斯堡段的運(yùn)輸不暢問題，在馬拉舍維奇建設(shè)有分公司，負(fù)責(zé)租鐵路車皮、組織車頭、換軌等操作，致力于將馬拉舍維奇-杜伊斯堡的運(yùn)輸時間可以壓縮到10天以內(nèi)。
在港口和內(nèi)陸物流場站的高效互動上，越南方面也有我們值得借鑒的方面。為強(qiáng)化和越南胡志明港、海防港的高效互動，越南BAC KY公司提出了“內(nèi)陸物流超市”的概念，在越南提供最高質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)，范圍包括國內(nèi)陸路運(yùn)輸、跨境運(yùn)輸、物流中心、倉儲、內(nèi)河港及集裝箱內(nèi)河運(yùn)輸、報關(guān)、集裝箱堆場和其他輔助服務(wù)，滿足多樣化需求投資組合的客戶，為大規(guī)模的第三方物流企業(yè)和出口制造商提供高質(zhì)量的物流基礎(chǔ)設(shè)施及服務(wù)項(xiàng)目。
我國港口和內(nèi)陸港的聯(lián)動發(fā)展經(jīng)歷了港口驅(qū)動、內(nèi)陸驅(qū)動和通道驅(qū)動三個階段。當(dāng)前我國港口與陸港在貨源集聚、運(yùn)作運(yùn)營、基礎(chǔ)設(shè)施等方面的能力存在較大差異，港口和陸港多以戰(zhàn)略合作協(xié)議的形式開展合作，并未形成穩(wěn)定高效的聯(lián)動。港口經(jīng)過多年的發(fā)展，有成熟的國際國內(nèi)運(yùn)輸規(guī)則和貿(mào)易體系支撐，自動化程度高、運(yùn)營體系完善、貨源豐富穩(wěn)定、掌握較強(qiáng)話語權(quán)。陸港發(fā)展則處于起步階段，基礎(chǔ)設(shè)施投資較大、運(yùn)營效果參差不齊、同一區(qū)域貨源競爭、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則體系欠缺等因素制約著內(nèi)陸港的發(fā)展。下一步，港口和內(nèi)陸省市要加快以通道建設(shè)為基礎(chǔ)形成陸港與海港聯(lián)動，為沿海港口拓展內(nèi)陸發(fā)展空間，提升內(nèi)陸地區(qū)的開發(fā)開放水平，促進(jìn)我國多式聯(lián)運(yùn)的發(fā)展。
去年訪德期間，德國各方對于多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展的重視，港口和物流發(fā)展的務(wù)實(shí)高效和在物流核心要素上深挖做強(qiáng)的特點(diǎn)，給考察團(tuán)成員留下深刻影響。借鑒德國物流發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，依托港口和鐵路運(yùn)輸發(fā)展多式聯(lián)運(yùn)服務(wù)，將物流業(yè)作為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和發(fā)展全球供應(yīng)鏈的重要抓手，建設(shè)高效通暢的物流通道，對于我國更高水平、更高層次的對外開放具有重要意義。
（作者：郝攀峰，中國集裝箱行業(yè)協(xié)會咨詢研究部部長）
